El Banreservas emite bonos por RD$10 mil millones

El Banco de Reservas informó que colocó este lunes 29 de diciembre el Programa de Emisiones de Bonos de Deuda Subordinada por un monto de RD$10,000 millones, a través de la plataforma de la Bolsa de Valores de la República Dominicana.

El Banco de Reservas informó que colocó este lunes 29 de diciembre el Programa de Emisiones de Bonos de Deuda Subordinada por un monto de RD$10,000 millones, a través de la plataforma de la Bolsa de Valores de la República Dominicana.El monto colocado corresponde a dos emisiones ofertadas simultáneamente, cada una de RD$5,000 millones, con un vencimiento de 10 años y a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa de Interés Pasiva Promedio Ponderada (TIPPP) de los Bancos Múltiples, publicada por el Banco Central, más un margen fijo de 2.75%. La tasa efectiva al momento de colocación fue de 9.66%, revisable semestralmente.

Calificación

El Banco de Reservas cuenta con calificaciones de riesgo AA+ (dom) y AA-, emitidas por las firmas Fitch Dominicana y Feller Rate, respectivamente.
Por su parte, el Programa de Emisiones está calificado AA (dom) y A+ por las mismas agencias. Esas calificaciones reflejan que el Banreservas tiene una sólida calidad crediticia y una muy elevada capacidad de pago.

El programa de emisiones está dirigido a inversionistas institucionales nacionales y extranjeros, excluyendo entidades de intermediación financiera, en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento de Normas Prudenciales y Adecuación Patrimonial.

En noviembre, el administrador general de Banco de Reservas, Enrique Ramírez, reveló que esa institución había vendido a inversionistas extranjeros US$488.0 millones de la cartera de crédito que tiene el Estado dominicano en esa entidad financiera, recursos que ya están disponibles para continuar los programas dirigidos a dinamizar la economía nacional.

Aseguró que la concreción de esta venta es una muestra de la confianza de los inversionistas en las ejecutorias del gobierno y en la República Dominicana.

Dijo que la información sobre la venta de una parte de la cartera del Gobierno se recibió conjuntamente con la mejoría de la calificación del país a b+, hecha por una de las agencias calificadoras de riesgo. “El año pasado vendimos 500 millones de dólares, ahora 488, lo cual es una muestra de confianza en las ejecutorias del gobierno, en el país, porque es comprada por inversionistas extranjeros que confían en que República Dominicana está haciendo las cosas de la manera correcta”, dijo Ramírez Paniagua, en cuya gestión el Banreservas ha sido sometido a un proceso de transformación para mejorar su competitividad y calidad en el servicio. Fruto de ese proceso el 67% de su cartera es privada, y apenas el 33% pública. 

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